Тексты песен: Алексей Морозов
Бульварное кольцо
Валентиновка (Михаилу Валентиновичу Анчарову)
Государыня осень
И качается маятник
Извозчик (Сергею Матвеенко и рыжему таксисту Вадику)
Кубок
Неополитанский романс
Непокорница
Первый круг
Разношенная обувь
Реминисценция
Речка Озерна
Юнга
Я любуюсь Москвой весенней...
Валентиновка (Михаилу Валентиновичу Анчарову)
Государыня осень
И качается маятник
Извозчик (Сергею Матвеенко и рыжему таксисту Вадику)
Кубок
Неополитанский романс
Непокорница
Первый круг
Разношенная обувь
Реминисценция
Речка Озерна
Юнга
Я любуюсь Москвой весенней...