Тексты песен: Игорь Михалёв
Ах, как прекрасно жить и как прекрасно петь!..
Баллада о первом снеге
Версия путешествия Александра Городницкого из Петербурга в Москву
Всё, ребята, я не ваш
Вундербард (пародия на А.Розенбаума)
Год Собаки
Девятнадцатое сентября. Памяти Юрия Иосифовича Визбора
Дождь
Докладная записка корреспондента газеты главному редактору
Если не я, то кто же?! (автопародия)
Зимний этюд
Как, здорово? Пародия на Олега Митяева
Комарндорская песня
Монтана-88 (дружеское подражание В.Туриянскому)
Музыка
На посошок. Посвящение XV Грушинскому
Не береди мне душу, песня...
Не люблю обнажать свою душу...
Не хочу
Осенняя песня тебе
Павлик
Памяти Сергея Стеркина
Пародия на А.Суханова
Пародия на В.Высоцкого
Пародия на песню С.Никитина и Ю.Левитанского Диалог у новогодней ёлки
Пародия на песню Ю.Визбора Телефон
Пародия на Ю.Кукина
Первое сентября
Песня бродячего музыканта
Песня московских пожарников (Ю.Киму)
Песня о душе и теле
Посвящение I фестивалю Авторской Песни в Саратове
Посвящение коллегам-журналистам
Посвящение Н.Рубцову
Прощальная песенка
Россия
Рыцарская песня
Рюкзаки за спиной натирают нам плечи...
Саяны
Северная
Сентиментальный романс
Сонная песня
Соседская цыганочка (посвящение В.Туриянскому и Б.Рысеву)
Станция Увы!
Старая царица плачет у окна...
Старинная разбойничья песня подмосковных разбойников
Старые шхуны
Точки над i. Пародия на песню Юрия Визбора Зайка
Хорошая лирическая песня
Хочешь, я тебя к горам увезу?..
Элегия
Это нужно на помойку. (пародия на В.Егорова)