Тексты песен: Михаил Сипер, Василий Мешавкин
В одной компании однажды...
Ветер бегал по кустам босиком...
Вечер
Вместо оттепели
Вот опять я один, и пальто на гвозде...
Выбор
Гулкий стук звездопада о землю...
Длинноволосый музыкант...
Дождливый вальс
Дождь
Зеленая лампа
Имена
Каждый день, каждый час мы по звукам идем...
Картахена
Коснусь твоей руки...
Красная роза, белая птица
Лесенка с того света
Льдистые лужицы снегом засыпаны...
Монолог
Мысли местного значения
Над Черной речкой облака...
Новый год
Одесский оркестр
Одинокий человек
Осенний марафон
Паровозик. Посвящается Г.Перевалову
Песенка на бегу
Пианист. Посвящается Леониду Чижику
Пиратская лезгинка
Пиратская цыганочка
Пиратский гопак (Из цикла Пиратские пляски)
Пиратский фрейлехс (Из цикла Пиратские пляски)
Пока я хожу по весне, пока я топчу тротуары...
Прощание с березовым ветром
Пустая комната
Размышления ранней осенью
Романс кучера Сержа Апполинарьевича
Снежный вальс
Старенький шансон
Степной волк
Столбы
Туманы
Хмельное лето