Тексты песен: Николай Старченков
(Стихи)
Август
Апрель
Бабье лето (Юргинскому фестивалю)
Басаната
Беда
Безработный Дон Кихот
Блюз спящего города
Васильки
Вдоль воды по бережку...
Вермеер
Веселый путь
Возвращаюсь, возвращаюсь...
Вот и непогодь уже...
Голуби
Город
Госпожа Бонасье
Гуси-лебеди
За рекой
Кабак
Канарейка
Караганда
Консультант
Кораблик
Лабух
Март
Мастерам (Стихи)
Мишель
Молодая весна
Музыкальнай побасенка про серого козла (на тему детской песенки Жил-был у бабушки серенький козлик)
Музыкант
Мысли в заброшенном доме
Никто не знал, что это было!..
Ночь упрячет в себя Патриаршьи пруды...
Огонек
Осень
От тебя к тебе
Отраженье
Ох, не надо бы, наверно, не надо...
Первый снег
Песенка гребца
Повозочка
Позови (Стихи)
Пора усталых дней
После лета веки настежь распахни...
Принцесса
Птица
Рассеюшка
Рисунок (Стихи)
Рыжий
С бережка до бережка...
Сентябрь
Синица
Скрипач
Следы
Снеговей
Старая сказка
Стране со мной не повезло...
Странности
Татьянин день
Тихая песня
Тридцать грамм
Тум балалайка
Ты и я
Утоли мои печали
Холода без права переписки
Хороший мой
Цыганочка
Чет и Нечет
Что ж это? Вот оно! Вот и пустой!...
Что за жизнь?..
Шарманщик
Юродивый