Тексты песен: Сергей Погорелый
Апрельская зарисовка
Большая Круглая Печать,
В лету канули старые сказки...
Вагонная эпическая
Винни Пух и все-все-все
Война и мир
Вот и все. Наступила пора уезжать...
Двенадцать осенних строчек
Дон Кихот
Дубровский
За гребни Синих гор
Заповедник
Здесь конусы елей глядят не дыша...
Золотой ключик или приключения Буратино
Идиот
Из ниоткуда появилась ты...
Из призрачных надежд не приготовить пищи...
История одного конфликта
Калевала
Калимантан
Капитал
Капитанская дочка
Карлссон, который живет на крыше
Ковбойская любовь
Маскарад
Мастерская. Рождение Ветра
Мертвые души
Мистический вальсок
Не грусти, дружище, не грусти...
Новогодняя песенка
Ну, здравствуйте, ребята, опять я вижу вас -...
О пользе хороших манер
Одиссея
Октябрь
Отцы и дети
Отшумела пора одиноких дождей...
Памяти А.Д.Сахарова
Песенка барона Мюнхгаузена
Песенка гренадеров
Песенка драгун
Песенка улан
Песенка Шарика
Пиковая дама
Пиратская песня
Подражание О.Хайяму
Про Вовку
Пролог
Разлезлись и промокли последние ботинки...
Решительная песня
С.Таранову
Сказка-быль про короля-трубочиста
Собачье сердце
Старая фотография
Старинная ковбойская песня о рыбаке Джонни и необходимости страховки
Старый блюз
Театр
Трагедия об рыбаке и рыбке
Три мушкетера
Тысяча и одна ночь
Фонари дышали светом на таинственные клены...
Черный ворон
Чипполино
Что делать
Я вас любил, как не любил никто...
Я залезу в долги
Я пишу письмо
Я сам себе выдумываю мир...