Тексты песен: Владимир Сафонов
20 лет без Высоцкого
Белокрылые чайки
В колыбели ночных безобразий...
Вальс иллюзиониста
Варьете
Ветка сирени (романс)
Город Драбадан
Город, не знающий снега
Дними-днями-днесь...
Дураки и дороги
Жёлтые цветы (песня Мастера)
Калифорнийская цыганочка
Колыбельная
Лёгкие житейские рассуждения
Маленькая собачка
Междугородний звонок
Монетка
Ночная прогулка (романс)
О ветре и ночном чтении
О времени и друзьях
Оперная дива
Песенка азартного игрока в рулетку (рулетка)
Песенка ведьм
Песенка возглавителя
Песенка кота Бегемота о Москве
Песенка моториста (автомобилиста)
Песенка поэта Бездомного
Песенка рыбака
Песенка рядового интернетчика
Песнь койота
Песня Маргариты
Песня об отставшем гусе
Песня Понтия Пилата
Пианист
Прощальный романс
Разговор с Мастером
Сонный вальс
Старинный осенний романс
Страсти по Окуджаве
Танго
Утренняя колыбельная